Conectamos empresas médias a investidores e instrumentos sofisticados de funding — com rigor analítico, execução hands-on e acesso direto aos sócios.
O crédito privado se tornou o motor do financiamento empresarial no Brasil. Regulação e tecnologia nunca estiveram tão favoráveis à democratização do acesso — a Lei 14.195 (Notas Comerciais) e a CVM 160 reduziram barreiras drasticamente.
Em 2024, o mercado de capitais brasileiro captou R$ 783 bi. O secondary market já movimenta mais que o dobro do primário (205% em 2025, ante 50% em 2019).
A Unita é o elo: originamos, estruturamos e acompanhamos emissões para PMEs que não cabem mais no balanço bancário — com disciplina de investment banking e custo próximo ao de um analista júnior.
Atuamos na intersecção entre estratégia corporativa e execução de transações, combinando rigor analítico, conhecimento setorial e navegação das complexidades culturais e operacionais típicas do Brasil.
Análise financeira e de mercado, entrevistas com stakeholders, definição de direcionadores e valuation.
Revisão da estrutura de capital, liability management e emissão de instrumentos de crédito.
Planejamento, valuation e roadmap de fusões e aquisições — sell-side ou buy-side.
Mercado de capitais brasileiro, maior patamar da série histórica.
+40,2% versus mesmo período de 2024 — liderança absoluta do instrumento.
Liquidez de saída ampliada — ante apenas 50% em 2019.
Cada tese de crescimento tem o instrumento certo. Estruturamos emissões cobrindo as quatro principais classes usadas hoje pelo Middle Market brasileiro.
Infraestrutura, energia, transporte e saneamento. Incentivo fiscal ao investidor pessoa física.
Capital de giro e expansão. Instrumento perfeito para PMEs estruturadas, inclusive Ltdas. e cooperativas.
Securitização de recebíveis para saúde, educação e varejo. Estrutura de tranches sênior/mezanino/subordinada.
Lastro em recebíveis imobiliários (CRI) ou agronegócio (CRA). Isenção de IR para pessoa física.
Estruturamos a governança e a narrativa para que sua empresa possa escolher entre crescimento orgânico, sócio financeiro ou venda estratégica — quando o momento for certo. Não forçamos venda.
Controle total, reperfilamento da dívida e crescimento financiado pela própria operação — com acesso ao mercado de capitais como alavanca.
Venda minoritária (20–40%), injeção de caixa para quitar dívida e acelerar aquisições. Governança profissional preservada.
Saída total ou parcial para player industrial, com earn-out por performance — otimizando múltiplo de saída.
Nosso fluxo é desenhado para transformar dados em decisões. Não entregamos apenas PPT e planilha — somos parceiros da transformação até o closing.
Histórico, estratégias implementadas e resultados passados — base para diagnóstico.
Entrevistas com stakeholders e pesquisas aprofundadas de mercado.
Modelo integrado (DRE, BP, DFC) construído a partir das descobertas e premissas revisadas.
Visão Unita para H1, H2 e H3 — alinhando onde vencer, como vencer e com que estrutura.
Simulação de impactos, priorização de iniciativas e teste de sensibilidades.
Matriz de valuation com DCF e múltiplos comparáveis EV/EBITDA.
Plano executável e presença continuada — governança, RI e gestão de covenants.
Imersão, ajustes contábeis, modelo financeiro integrado, planejamento estratégico e relatório de capacidade.
Gestão de RI, market sounding, atualização mensal de KPIs e manutenção do modelo vivo.
Ativação sob demanda, roadshow formal e suporte técnico até o closing.
A combinação de secundário líquido, marcos regulatórios e apetite de Family Offices e institucionais cria ambiente único para o Middle Market.
Simplifica emissão; abre acesso para Ltdas. e cooperativas.
Ofertas de até R$ 75 mi dispensam registro na CVM — rampa de acesso para Middle Market.
+205% no secundário; entrada relevante de investidores estrangeiros em private credit.
Novas regras para tokenização e plataformas digitais de distribuição.
Operamos sob NDA. Os mandatos abaixo ilustram a diversidade de teses (turnaround, buy-and-build, consolidação setorial, buy-side) que assessoramos.
Ativo de 30 anos, líder isolado em plataformas de elevação, suspensão pneumática e dock levelers para last-mile.
R$ 40M de receita · ~25% margem EBITDA · 4,0x múltiplo de entrada · 50/50 equity + seller note em 42 parcelas.
Rede com +58 franqueados, faturamento ~R$ 40M/ano. Liquidation Preference 2,5x; estabilização em 12 meses para venda.
Ganho de escala, sinergias operacionais e arbitragem de múltiplo. IRR alvo 35–50%, alinhado ao apetite de PE Middle Market.
Value Capture via Normalização de EBITDA (+15%) + Strategic Premium (+30%) + Competitive Tension (+15%).
Arbitragem de múltiplos + receita recorrente + sinergia operacional. Pipeline gerenciado por Origination Engine próprio.
Dado de mercado (M&A Brasil 2025): +13% em volume · R$ 234 bi transacionados · ~98% das transações entre R$ 20M e R$ 200M — o sweet spot da Unita.
Cada artefato combina rigor analítico e formato executivo — pronto para comitê, conselho, banco, auditor ou investidor.
A Unita nasce da convicção de que crescer exige mais do que um bom produto ou uma operação eficiente. É preciso estrutura financeira clara, visão estratégica consistente e foco onde se pode vencer. Apoiamos líderes que sentem que a empresa tem mais potencial do que está entregando — e que querem transformar dados em decisões e direcionamento.
Squads por projeto — fundador presente em todos os mandatos, parceiro estratégico sênior em deal-making e rede de experts mobilizados por setor e tese.
10 anos em finanças estratégicas, financiamento de projetos e gestão de investimentos ilíquidos. Economia — IBMEC-SP.
20+ anos em captação, relação com investidores e desenvolvimento de teses. Dívida e equity.
40+ anos em tecnologia e empreendedorismo. Fundador da SAWAE (vendida à Konica Minolta). MBA FDC.
25+ anos em gestão financeira, operações estruturadas e fintech. MBA FGV · Mestre USP · PhD USP.
CTO da R2U. Especialista em cloud, banco de dados e soluções B2B2C. Engenheiro — Poli/USP.
10+ anos em estratégia comercial, expansão e operações. Head of CS — Inner AI; 7 anos Rappi.
Retainer mensal baixo + success fee pago no fechamento. Zero management fee em estruturas co-investidas.
Formato padrão — ideal para empresas preparando captação, reestruturação ou M&A em horizonte de 6–18 meses.
Outsourced Corporate Development — originação, execução e fechamento de aquisições. Contrato inicial de 12 meses.
“O valor mensal é inferior ao custo de um analista júnior, com a expertise de uma estrutura completa de Investment Banking — retorno esperado múltiplas vezes superior ao investimento.”
Esclarecimento de dúvidas, ajustes de escopo e calibração de cronograma.
Formalização: obrigações, confidencialidade e governança do relacionamento.
Stakeholders principais, cronograma detalhado e solicitação de Data Room.
Entre em contato para um diagnóstico inicial — sem compromisso e sob confidencialidade.
